Sinopse:
Após a morte do pai, em 1806, Nicolai encontra a história do seu nascimento. Nicolai sabia que Moses Forben, cantor lírico conhecido como Lo Svizzero, não podia ser seu pai, já que era castrado. Moses era filho de um padre e tinha como mãe uma mulher surda e lunática, cuja única ocupação era tocar os sinos da igreja. Certo dia, no mosteiro, o director do coro percebe o talento na voz de Moses e integra-o entre os outros meninos do coro. Anos mais tarde, quando a voz de Moses está quase a mudar, o director manda-o castrar em segredo.